Matriz Sistema × Processo × Dados | Blaschek
arquitetura sistemas processos dados governanca referencia
Documento elaborado por José Roberto Blaschek (Anouk Partners). Original: .docx. Esta é a transcrição fiel para markdown preservando estrutura e texto.
1. Objetivo
Relacionar de forma explícita:
- Processos de negócio
- Sistemas que os suportam
- Dados que são gerados e consumidos
Síntese
Esta matriz mostra onde o dado nasce, por onde ele passa e quem o utiliza.
2. Estrutura da Matriz
Eixos
- Linhas → Processos de Negócio
- Colunas → Sistemas
- Conteúdo → Dados envolvidos (origem, uso ou transformação)
3. Matriz Completa
3.1 Processos × Sistemas × Dados
| Processo | Sienge | CRM | RH | Lakehouse | BI | IA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planejamento Estratégico | Consome indicadores | Consome clientes | — | Consolida dados | Gera dashboards | Gera previsões |
| Desenvolvimento de Negócios | Consome contratos | Origina leads/clientes | — | Consolida | Analisa vendas | Recomenda ações |
| Orçamento e Planejamento | Origina orçamento, EAP | — | Consome custos RH | Consolida | Analisa custo | Prevê desvios |
| Suprimentos e Contratos | Origina pedidos e contratos | — | — | Consolida | Analisa custos | Otimiza compras |
| Execução de Obras | Origina medições e produção | — | Consome mão de obra | Consolida | Analisa progresso | Prevê atraso |
| Medição e Faturamento | Origina medições financeiras | — | — | Consolida | Analisa receitas | Detecta anomalias |
| Financeiro e Contábil | Origina fluxo financeiro | — | Consome folha | Consolida | Analisa fluxo | Prevê caixa |
| Pós-Obra e Relacionamento | Consome dados de obra | Atualiza clientes | — | Consolida | Analisa satisfação | Sugere retenção |
3.2 Principais Dados por Processo
| Processo | Dados Principais |
|---|---|
| Planejamento | Indicadores, metas |
| Comercial | Leads, clientes, contratos |
| Orçamento | EAP, custos, insumos |
| Suprimentos | Pedidos, fornecedores |
| Obras | Produção, medições |
| Financeiro | Pagamentos, recebimentos |
| RH | Colaboradores, folha |
| Pós-Obra | Atendimento, histórico |
3.3 Fluxo Estruturante de Dados
CRM → ERP (Sienge) → Lakehouse → BI → IA
Interpretação
- CRM → origem de relacionamento
- ERP → origem operacional
- Lakehouse → integração
- BI → análise
- IA → decisão
4. Leitura da Matriz (como usar)
1. Origem do dado
Exemplo:
- Cliente → nasce no CRM
- Medição → nasce no ERP
- Indicador → nasce no BI
2. Dependência entre sistemas
Exemplo:
- BI depende do Lakehouse
- Lakehouse depende do ERP
- ERP depende de dados corretos na origem
3. Impacto de falha
Exemplo:
- erro no ERP → afeta BI → afeta decisão
5. Riscos evidenciados pela matriz
- dados inconsistentes na origem
- dependência excessiva de um sistema
- ausência de governança
- falhas de integração
6. Uso para Governança
Essa matriz permite:
- identificar Data Owners
- definir responsabilidades
- priorizar integração
- auditar fluxo de dados
7. Uso Executivo
Você pode usar para responder:
- “De onde vem esse número?”
- “Qual sistema é responsável?”
- “Quem é dono do dado?“
8. Conclusão
A Matriz Sistema × Processo × Dados constitui um instrumento estruturante que conecta a operação do negócio aos sistemas e aos dados, garantindo rastreabilidade, integração e suporte à governança, sendo essencial para a tomada de decisão baseada em dados confiáveis.